綿陽交通發展集團有限責任公司擬於2017年非（fēi）公（gōng）開發行公司債券（麵向合格投資者），現對債券主承銷商（shāng）進行公告比選，歡迎符合條件的服務商參（cān）加。

一、項目概況

公司擬申請公非開（kāi）發行不超過人民幣20億元公司債券,期限不超過5年，本次擬申請發行債券所募（mù）集資金將用（yòng）於償還（hái）金融機構借款或補充公司流動資金。

二、主承銷商比選的要求

（一）時間及報（bào）名要求：

1、接受谘詢及投（tóu）遞參選報名文件（jiàn）的時間：2017年3月28日—2017年4月（yuè）5日期間，每個工作日的9:00至17:00，逾期遞交恕不受理。谘詢電話：0816-2682083。

2、報名要求：有意向參選單位請於上述期限內將參選文件壹式貳份密封後郵寄或送到：綿陽交通發展集團有限責任公司融資部（詳細聯係信息（xī）見本公告（gào）第五條）。

（二）對主承銷商的具體要求：

1、必（bì）須（xū）符合（hé）國家相關（guān）部門規定（dìng）的擔任主承銷商的執業要求，具備相應的執業資格；

2、近3年（nián）內擔任過相同公司債券的主承銷（xiāo）商

3、有熟悉有關業務規則及操作程序的專業人員；

4、具有相應的內部風險管理和財務管理製度；

5、要有（yǒu）良（liáng）好的業（yè）績和信譽；未受相關監管機構的處罰或被監管機構采取過監管措施，但已實施整改並獲得監管機構的認（rèn）可；

6、有依法繳納稅收和社會（huì）保障（zhàng）資（zī）金的良好記錄；

7、同意承銷費（fèi）率與發（fā）行當日相（xiàng）同評（píng）級、相同期限企業（yè）平均利率掛鉤（超過平均利率則承銷費率計算方（fāng）式為：合同約定（dìng）的承銷費（fèi）率*【當日相同評級相同期限企業發行的平均利（lì）率/公司當日發行利率（lǜ）】）。

（三）對須提交的參選文件的基本要求：

參選文件應包括但不（bú）限於以下各方麵：

1、經年檢有效的《營業執照（zhào）》及相關從業資格文件，資信證（zhèng）明文件；

2、近三年承銷業績證明文件；

3、參選函及法人代（dài）表授權委（wěi）托書等文件；

4、關於此次債券發行的相關工作安（ān）排：

A、承銷（xiāo）費率及其他相關（guān）費用預計；

B、專業工作團隊組建安排及（jí）工作分工方案等

C、申請工作的具體時間安（ān）排（由發（fā）行人所（suǒ）影響的時（shí）間除外）；

D、債券包銷方案及發行計劃；

E、與審計（jì）師事務所、律師事務所、信用評級公司（sī）等相關中介機構（gòu）的合作情況及本次（cì）發債擬選擇的中介機構情況；

F、對後續服務的安排、承諾及支持程度；

G、其他應該說明的事項。

5、本次公開比（bǐ）選所提供的參選書及其他相（xiàng）關資料均應加（jiā）蓋企業公章，參選人須（xū）對所提供材料的真實性承擔法律責任。

三、比選時間、地點

1、暫定於2017年（nián）4月6日上午11:00在綿陽交通發展集團三樓會議（yì）室開（kāi）標。

2、開標的（de）時間、地點如有變化，將另行通知。

四、如有意參加比選的承銷商（shāng）所報送材料不符合上述要求或符合上述條件的承銷商不足三家，本公司將采取商務競談的方式確定本次債券（quàn）發行的承銷商。

五、聯係方式

聯係單位：綿陽交通發展集團有限責任公司，郵政編碼 621000

聯係地址：四川省綿陽市（shì）臨園路西段29號融資部（交發青年公寓8樓811室）

聯係電話：0816-2682083

聯係人：何先生（15882235018）、楊先（xiān）生（13981148573）

綿陽交通發展（zhǎn）集團有限責任公司

2017年3月28日